博通（Broadcom）近日正式推出全世界首款800G AI以太网接口卡Thor Ultra，标记着AI基础举措措施正式迈入高速互连新纪元。Thor Ultra可以或许毗连数十万颗AI加快器（XPU），构建超年夜范围练习集群，年夜幅晋升AI计较效率。该芯片由台积电（TSMC）代工，重要采用5纳米成熟制程，部门焦点模块可能试水3纳米进步前辈制程。今朝台积电3纳米产能连续满载，2024年第三季度营收占比已经达20%，仅次在5纳米（32%），苹果、AMD、英伟达、高通、英特尔等年夜厂定单已经排至2026年，月产能估计晋升至12万~18万片。
市场阐发指出，博通Thor Ultra的出产将进一步巩固台积电于进步前辈制程的领先职位地方，并为台积电带来可不雅的新增定单。收集装备制造商智邦（Accton）估计将成为博通Tomahawk及Thor Ultra系列的重要ODM互助伙伴，开发高机能以太网互换机及收集体系，办事在AWS、Meta、Google等全世界云办事巨头。与此同时，中国台湾光通讯财产链包括联亚、上诠、众达-KY等厂商，有望承接新一波800G与1.6T光模块定单，直接管益在AI基础举措措施进级。
Thor Ultra采用Ultra Ethernet Consortium（UEC）开放尺度，撑持高达800Gb/s的传输带宽，并具有多路封包分流、挨次打散重组、选择性重传及可编程堵塞节制等高级功效，能于极低延迟下不变撑持超年夜范围AI集群间的数据互换，成为天生式AI练习平台的收集主干。博通夸大，将以以太网开放尺度为焦点，鞭策AI收集生态，慢慢代替现有关闭式互连架构。
值患上留意的是，除了博通外，AMD、英伟达、英特尔等芯片巨头也于踊跃结构AI收集与进步前辈制程。例如，AMD Instinct MI350系列GPU、英特尔Lunar Lake SoC、Falcon Shores GPU等均采用台积电3纳米制程，进一步加重了进步前辈制程产能的紧张态势。跟着AI模子范围与推理需求发作，开放、高效的收集架构将成为下一代AI基础举措措施的焦点，台积电作为要害代工场，其ASP与毛利率有望连续晋升。
-雷火